房屋经济的刚性需求引发电子商务消费的“二次增长”

突然的爆发打乱了人们对2020年春节的计划。离线旅行,如旅行,运动,服装,食品和饮料以及电影,已完全停滞不前,而对电子商务的依赖则进一步增加。随着各地的城市,道路和社区的关闭,消费者电子商务不仅已成为人们生活的重要供应线,而且还在重塑新的消费模式。

从短期来看,实体经济和电子商务以及电子商务的内部行业结构都显示了为期两天的战斗。这种流行病无法改变中国的经济基本面。人民对美好生活的向往和对改善生活质量和消费质量的强烈渴望,消费将在拉动经济中发挥越来越重要的作用。 “房屋”影响了传统的消费,但为电子商务消费创造了新的环境,引发了电子商务消费的“房屋经济”。从短期来看,该流行病对包括消费者电子商务在内的消费的影响是显而易见的。从长远来看,电子商务的消费结构发生了变化,消费的在线迁移加速了,新的人口,新的模式,新的设施得到了进一步扩展,人工智能等新技术借助新的政策渠道在消费金融方面,电子商务消费的“第二次爆炸”值得期待。

一,流行病对消费的影响对经济的影响远远超过SARS的规模

1.在消费的黄金时代,新皇冠肺炎严重打击了传统零售部门的消费者支出。个别公司和行业更具灾难性。

诸如旅游,餐饮,教育,电影,住宿,零售和娱乐之类的消费行业的影响可谓是沉重打击,尤其是对于线下实体商店而言,这更是灾难性的。许多分析文章将不再重复。

根据国家统计局的数据,2019年第一季度社会商品零售总额为9.78万亿元,其中餐饮消费首次突破1万亿元,商品零售总额为8.8万亿元。

2019年第一季度社会消费品零售总额的主要数据

2003年1- 3月,社会消费品零售总额1110.9亿元,增长9.2%,比2002年同期加快0.8个百分点。2003年上半年,社会消费品零售总额中国的商品同比增长8%,餐饮业同比增长6.2%。但是,在2003年第二季度,4月为7.7%,5月为4.3%,6月为8.3%。 2003年5月是SARS最糟糕的时期。该消费数据仍然没有全国范围内大规模关闭城市的情况。在北京最严重的地区,整个人群都没有戴口罩,而且完全封闭的社区并不多,这远不如新发的冠心病。在最坏的时期,5月份的下降速度接近60%。 2003年上半年,中国社会消费品零售总额同比增长8%,餐饮业同比增长6.2%。全年财政支出458402亿元,增长9.1%。根据中国商会的数据,以一季度的累计增长率为基础,在四,五月份的非典疫情中,批发零售贸易业亏损约27.8亿元,餐饮业亏损约189亿元。元。

如果没有疫情发展,按照正常增长率(8%),2020年第一季度社会商品零售总额估计将达到10.6万亿元,其中餐饮业为1.06万亿元,餐饮业为8.7万亿零售总额。元。基于这一期望,我们对2020年第一季度的预测是:

2020年第一季度估计消费品零售总额

假设3月份疫情已完全解决,那么在悲观的情况下,预计消费量将下降70%。根据30%的估算,中国第一季度的总销售额约为3.1万亿元。当然,这只是我的估计,不一定是准确和科学的。最乐观的预测是7.4万亿元。基于下降70%,第一季度的流行预计将对消费零售总额产生影响。预计损失总额接近2万亿元,其中餐饮收入减少600-7000亿元,商品零售额减少1.2万亿元。

此估计只是销售收入的影响。更大的影响来自两个方面:第一,沉没成本,例如最初为黄金周计划的食品和饮料存货,包括新鲜农产品;第二,租金和人工成本。这些费用给恢复工作甚至生存带来了压力。正如西贝,乐凯撒等知名品牌面临生存的压力一样,以西贝发布的数据为例,全国60多个城市有400家商店,员工超过20,000。在其他城市,正常收入的5-10%的收入几乎为零。公司还需要负责10,000多名员工的工资,伙食和住宿,月薪为1.56亿元人民币。

当然,这样的估计可能并不科学,但是从这些数据来看,新冠状肺炎流行的规模,影响和影响应该远远大于SARS流行。许多消费处于特殊的流行抑制时期,例如商品消费,而不是直接减少,但确实有一些消费下降,例如餐饮,旅游,电影和电视娱乐服务等。

2,2019年电商消费保持快速增长

2019年全国网上零售额突破10万亿元,达到106324亿元,比2018年增长16.5%。数据显示,实物商品网上零售额8539亿元,增长19.5%,占20.7%。消费品零售总额的比重。在实物商品的在线零售中,食品所占比例的增幅最大,为30.9%。产品分别增长了15.4%和19.8%。

2.自从流行以来,中国消费的“家庭经济”的刚性需求特征已经很明显。

流行病使所有人成为“家园”,电子商务已成为该流行病的物资供应的生命线,并且出现了新形式的“家园”。无论是在武汉的新鲜产品,电子产品还是急诊医疗用品,电子商务都发挥了重要作用。消费呈现出“两管齐下的天空”。一方面,线下实体与电子商务之间存在着双火,线下有形消费处于快速冻结状态,电子商务消费是单面热点,甚至电子商务公司也措手不及。另一方面,电子商务的内部行业也表现出差异化,饥饿,美团和公众意见等外卖处于冻结期,而新鲜食品,内容消费和家庭办公电子产品则处于热销状态。

1.离线实体消费基本上停滞不前:“夜间经济”已经冻结。

武汉关闭后,全国所有省份都对重大的公共卫生紧急事件进行了一级响应。为了遏制新的冠心病,大多数社会和经济活动已基本停止。到处都有一个“空城”。除了基本的生活超市,所有线下实体基本上都是关闭的。随着城市的消费和关闭,在2019年提倡的夜间经济已成为“哑火”。 “封闭城市”改变了许多消费中心城市希望建设成“大空城”的“不眠之城”。

2.房屋经济(1):新的电子商务经历了第二次爆发,并且在房屋消费方面有了新的体验。

这种流行病使数百万人无法回家,从而引发了一波新的需求飙升。在消费升级,移动互联网发展和供应方结构改革的综合影响下,新鲜的电子商务已被各种资本和企业家视为有利可图的一块蛋糕。在刚刚过去的2019年,新鲜食品电子商务行业经历了另一轮改组。由于许多公司陆续倒闭,资本市场一直受到质疑。根据中国电子商务研究中心的数据,由于成本高昂和冷链物流系统不完善,对4000多家新电子商务公司的不完全统计仅获利1%。爆发给电子商务商人提供了生存的机会。

生鲜食品电子商务为电子商务提供了一个机会,可以采用非接触式分销解决方案,该解决方案在流行期间发挥了重要作用,不仅确保了客户的安全,还确保了小弟弟的安全。从小的新鲜肉到50-60的阿姨已经涌入了新鲜的电子商务平台。许多新鲜的电子商务商人被订单砸了!用户从离线食品市场,超级市场到在线新鲜食品电子商务的积极迁移,许多以前没有在线购物意识和习惯的人,不再关心菜肴的涌入,价格和交货速度。无论是永辉超市,家乐福,天猫超市等超市电子商务,还是京东,Hema Fresh或O2O的叮当,杂货店购物等垂直电子商务。缺货和人手。根据达达集团提供的数据,在春节防疫工作中,京东道家的平台销售额与去年同期相比增长了470%。从除夕到元旦,蔬菜的销售额同比增长510%,水果的同比增长超过300%,鸡蛋增长770%,乳制品增长370%,饺子和香菜等速冻食品同比增长790%。

过去,在农历新年期间,餐厅消费和外卖服务都被暂停,而有经验的房屋进一步增加了对新鲜农产品的需求。从各种各样的干粮和菜肴中可以看到这种强烈的需求,例如朋友圈和视频。

3.家庭经济学(II):家庭娱乐,游戏,在线电影,视频和其他内容消费很热。

呆在家里,娱乐,游戏,在线电影和电视以及视频已成为人们重要的娱乐内容。根据DT Finance的统计数据,在2020年春节期间,iOS下载排名上升最快的应用是游戏。

以短视频为例,根据艾瑞咨询公司发布的数据,短视频行业已经进入8年成熟的商业化时期。预计到2020年,短视频市场收入将达到2110.3亿元。根据Quest Mobile的报告,2019年短视频用户数量已超过8.2亿。根据URORA Aurora统计数据,在DAU高峰期(2020年春节)期间,颤音短视频用户达到3.11亿,增长了93.1%。快手排名第二,DAU为1.77亿,同比增长55.8%;西瓜录像带达到4580万,同比增长30%。

根据数据,小红书的主题为“家庭大战”,观看次数超过4.9亿,参与用户超过1.2亿。在此主题下,诸如健身,饮食和在线学习等内容具有明显的优势。根据Quest Mobile对2020年1月24日至2020年2月2日热点行业流量变化的统计,微信,QQ,微博,Momo和Xiaohongshu等前5名应用程序活跃在移动社交应用程序中用户数量逐年增加。同比,小红树的增长率高达35.0%。

4.家庭经济学(3):在家庭办公室和在线教室的刚性需求的推动下,办公电子产品的消费量趋紧。

除了正常的市场消费外,在线办公室和即将到来的在线教室对电子产品的消费需求也越来越大。腾讯课堂,腾讯会议和Nailing等应用促进了家庭办公室和各种云教室的兴起。一方面,为了满足办公需求,家庭办公室所需的传真机和打印机,另一方面,学校课程,新教科书和学习资料的供应不足导致对家用打印机,计算机,和iPad。假期期间消费类电子产品的增长也反映在京东,苏宁和分界乐等类别的订单激增中。个别热销产品缺货。这些产品不仅缺货,而且某些产品的价格比上一年增加了约2-3%。

3.中国电子商务消费的潜力和新趋势:在线消费的加速和电子商务“新消费”的深化驱动了新的经济增长。

1.新的政策渠道:电子商务在稳定经济,促进消费中的作用更加突出,电子商务消费的政策渠道进一步开放。

习近平总书记在“中华人民共和国中央政治局常委关于研究和研究新型冠状病毒性肺炎流行状况的讲话”中提到,应努力稳定消费。我们必须加快释放新兴的消费潜力,积极丰富5G技术应用场景,推动5G手机和其他终端消费,并促进电子商务,电子政务,在线教育和在线娱乐方面的消费增长。要更好地满足居民健康生活消费需求,以这种流行病应对为契机,进一步培养居民健康生活习惯,引导企业增加相关产品和服务的供应。 “语音”为电子商务消费提供了新的渠道,以进一步开放政策。可以预见,未来将采取类似的政策来促进电子商务消费。

2.新人群:这种流行病导致人们的消费在网上迁移。在线消费习惯和“新群体”的进入开启了行业的第二次“爆发”。

提倡那些过去很少上网或不上网购买以了解和熟悉在线消费的人。流行病爆发后,在线娱乐的爆发在恢复到正常水平时,可能会有一个相对冷静的时期。但这强烈地促进了消费者习惯的形成。这种流行病扩大了渗透率,电子商务消费需要进一步面对从短期客户获取到长期转换,运营和保留的考验。对于企业而言,短期利好是否带来“适当的收益”或长期的市场红利,对平台公司来说是一个真正的考验。从长远来看,对于公司而言,重要的是要提高其综合功能,包括分发服务,内容提供和用户需求。

3.新类别:加快包括新鲜农产品和药品在内的行业的在线化。

在线消费一直很困难。这次,大量的消费群体从线下实体商店和其他电子商务迁移到了新的电子商务领域,成为了一个新的电子商务消费群体。此外,在武汉疫情中,医疗用品的供应,人们对口罩的需求以及相关保护性药物将推动电子商务逐步增加药品的在线可用性。

4.新模型:将开发基于情景的沉浸式在线消费模型。

随着生活质量的提高,品牌消费正朝着优质消费迈进,消费逐渐从个人消费向家庭消费增长。将来,个人消费和家庭消费将逐渐转向沉浸式购物体验。苏宁的蔬菜农场,生活帮派,社区金融和苏宁的房屋等增值服务已经形成了餐饮,购物,休闲娱乐和便利服务的一站式场景。在90年代,00年代甚至10年代之后,对于年轻的消费者来说,看电影,吃饭和看展览已经过时了。他们渴望获得更多互动和互动的消费者体验。在内容消费领域,不再有单一的数字内容或游戏,并且呈现了使用AR,VR等的更身临其境的娱乐消费体验。

5.新设施:该流行病还测试了现有电子商务的综合功能,以及仓储和物流功能的升级。

第二次新鲜农产品的爆发带来了新的电子商务设施,例如完整的冷链,智能存储,快速物流和智能分销等投资和软件和硬件设施的建设。

6.无国界:消费的在线和离线界限更加模糊。

在线消费和离线消费之间的界限将更加模糊,诸如A(人工智能),B(区块链)和C(云服务)之类的技术将在新的消费场景中真正发挥关键作用。

7.消费金融可能会成为电子商务消费的配套产业。

在2019年,消费金融行业在遭受痛苦之后经历了一次迭代升级。在流行病期间大规模抑制消费,例如教育和培训,旅游业以及其他迫使人员流动的贷款情景,这对消费者融资产生了短期负面影响。但是,在流行之后,由于工会的停工,预计短期收入将减少。随着消费限制的释放,一段时间内消费者金融需求释放可能会积极增加。从长远来看,用户对改善生活质量和消费质量的需求没有改变,例如在线教育,医疗,保险和其他情况。这些方案背后的分期付款业务值得挖掘。此外,在宏观层面上,中央政府继续在国内市场上努力,以稳定家庭消费为重点,并加快释放新兴的消费潜力。这些政策的制定将在很大程度上优化消费者金融发展的环境,并改善相关的金融政策。

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